近日，科學城（廣州）投資集團有限公司成功定價4億美元境外債券。本期境外債券發行規模4億美元，發行期限1.5年，主體評級及債項評級惠譽BBB。

本次境外債券項目在科學城集團與全球協調人國泰君安國際的共同努力下，獲得來自監管機構的大力支持。在各方積極配合、高效聯動下，以顯著優于可比公司的最短時效取得了國家發改委的批復。

本次發行受到境內外資本市場投資者的大力支持，其中國際投資機構主要包括貝萊德（BlackRock）、摩根斯坦利（Morgan Stanley）、安本資管（Aberdeen AM）、寶盛集團（Julius Baer）、野村證券（Nomura）等，中資投資機構主要包括華夏基金、博時基金、鵬華基金等數十家主流機構。全場超100個賬戶下單，簿記總訂單近10億美元，最終債券定價較初始價格指引大幅收窄40個基點。

本期海外債券的成功發行，充分體現了監管部門、境內外資本市場專業投資者對科學城集團的高度認可。